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2022년 3/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2022. 6월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2022 3/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '22년도 3/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 350개 표본업체

□ 응답 : 209개사 <응답률 : 21%>

구분	대상업체	회수업체	회수율
청주	330	103	31%
충주	50	27	54%
음성	400	33	8%
진천	200	36	18%
제천단양	20	10	50%
합계	1,000	209	21%

□ 기간 : 2022. 6. 13(월) ~ 6. 24(금) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2022년 2분기 경기실적 및 2022년 3분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2022년 3/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘79’

고물가․고환율․고금리 삼중고로 인해 큰 폭 하락

□ 2022년 3/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(101) 대비

22p 하락한 79을 기록함.

- 치솟는 물가와 환율에 더해 금리, 임금, 전기요금 인상 등 기업을 둘러싼 동시다발적인 악재들이 국내외 소비와 기업투자 여력을 위축시키면서 도내 제조업체의 체감경기가 급락한 것으로 판단됨.

□  2분기 BSI 체감경기 실적치는 전 분기 대비 큰 폭 2p 하락한 77를 기록하며

부정적 전망이 우세한 것으로 나타남.

- 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화 되면서 국제 유가 등 원자재 가격상승이 계속되고 있고, 미국 등 주요국 금리인상 기조에 따라 환율마저 급등세를 이어가면서 기업들의 비용부담 증가로 실적이 악화되고 있는 것으로 보임.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 설비투자를 제외한 나머지 모든 항목은 기준치(100) 이하를

기록함.

- 설비투자(102) 호조 / 공장가동여건(98) 보합 / 체감경기(79), 매출(93), 공급망안정성(74), 자금조달 여건(78) 부진 / 영업이익(71)은 침체 수준일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

- 대부분 항목에서 큰 하락 폭을 겪고 있는 가운데, 특히 체감경기와 영업이익, 자금조달여건은 전 분기에 비해 매우 감소한 70대를 기록함.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 조달여건	공급망 안정성	사업장공장 가동
2021년 3/4분기	101	100	90	106	95	91	105
2021년 4/4분기	87	93	77	105	82	80	95
2022년 1/4분기	98	104	92	104	85		95
2022년 2/4분기	101	103	93	99	84		98
2022년 3/4분기	79	93	71	102	74	78	98

3. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(108->65)과 중소기업(101->80) 모두 기준치 이하를 기록하였으며, 특히 대기업은 전 분기에 비해 큰 폭 하락한 65p를 기록함.

- 대기업, 중소기업 모두 전 분기 대비 크게 하락하며, 대기업은 침체, 중소기업은 부진 수준이 전망됨.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(103->77)과 내수기업(101->79) 모두 기준치 이하를 기록하며 큰 폭 하락함.

- 수출기업은 전 분기보다 큰 폭 하락하며, 지난 5분기 이래 처음으로 기준치 에 미달한 기록하였으며, 내수기업도 전 분기보다 큰 폭 22p 하락하며 기준치에 미달한 수치를 기록함.

규모․형태별 전망 BSI

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2021년 3/4분기	108	100	116	98
2021년 4/4분기	92	86	109	83
2022년 1/4분기	100	98	113	96
2022년 2/4분기	108	101	103	101
2022년 3/4분기	65	80	77	79

Ⅲ

기업경영 핵심변수

9번 문항. 귀사의 금년 상반기 실적(영업이익)이 올해 초 계획한 목표치를 달할 수 있을 것으로 예상하십니까?

구분	응답업체 수	비중(%)
목표치 초과	9	4.3
목표치 달성ㆍ근접	82	39.4
목표치 미달	117	56.2

9-1번 문항. (9번에서 ①또는 ②에 답한 경우) 그렇게 응답하신 이유는 무엇입니까? (모두 선택)

구분	응답업체 수	비중(%)
글로벌 수요 증가 등 대외여건 개선	21	22.1
내수시장 회복	48	50.5
자금 조달 여건 개선	5	5.3
환율ㆍ원자재 수급 등 채산성 개선	14	14.7
정부의 기업 지원 정책	0	0
기타	19	20

9-2번 문항. (9번에서 ③에 답한 경우) 귀사의 하반기 실적(영업이익)의 가장 큰 대내외 리스크는? (모두 선택)

구분	응답업체	비중(%)
중국 봉쇄 등 공급망 병목 지속	44	32.4
환율ㆍ물가 변동성	92	67.7
기업부담법안 등 정책 리스크	11	8.1
금리 인상에 따른 신흥국 불안	39	28.7
내수시장 침체	59	43.4
자금조달 여건 악화	26	19.1
기타	7	5.2

10번 문항. 차기 지방자치단체가 우선적으로 추진해야 할 정책이 무엇이라고 생각하십니까? (모두 선택)

구분	응답업체 수	비중(%)
외자/기업 투자 유치	52	25.2
중앙정부의 재정지원 기대	36	17.5
새정부의 규제개선 정책	57	27.7
기업발전특구 등 새정부 지역육성 정책	63	30.6
기업의 지역투자 확대	124	60.2
기타	6	2.9

11번 문항. 차기 지방자치단체가 가장 경계해야 할 사항은 무엇이라고 생각하십니까? (모두 선택)

구분	응답업체 수	비중(%)
선심성 예산 집행	61	29.7
현장을 고려하지 않는 탁상 행정	160	78.1
지역 경제주체의 여론수렴 미흡	57	27.8
일관성 없는 정책 추진	93	45.4
중앙정부/지방의회와의 갈등	12	5.9
기타	2	1.0